uzluga.ru
добавить свой файл
1
Приложение 1

Информационный обзор финансовых и сырьевых рынков по состоянию на утро 17.08.2009г.

Валюта


Курс доллара на понедельник был установлен на отметке 31,7226 руб./$1, что на 42,31 копейки ниже аналогичного показателя пятницы. В течение дня торги по американской валюте на ММВБ проходили в диапазоне 31,45 – 31,63 руб./$1. Объем торгов долларами на ММВБ за день составил $4,26 млрд., что на 9,8% выше среднего уровня за прошедший период августа 2009г.

Торги по инструменту рубль/евро проходили в пятницу также с тенденцией к снижению котировок в диапазоне 45,00 – 45,46 руб./EUR1. Официальный курс евро на понедельник был установлен на отметке 45,2618 руб./EUR1, т.е. на 54,9 копейки ниже показателя предыдущего дня. Объем торгов евро на ММВБ вырос до EUR 0,14 млрд., что на 10,3% ниже среднего уровня за истекший период августа 2009г.

Стоимость бивалютной корзины (индикатор из $0,55 и EUR 0,45) снизилась в пятницу на 47,9 копеек, до 37,8152 рубля. Стоимость корзины снижалась второй день подряд. Эксперты полагают, что такие резкие движения лишают игроков интереса к спекулятивным покупкам доллара и евро. Принимая решение о покупке в момент, когда курс резко движется, участник рискует набрать позицию по невыгодному курсу. По словам аналитиков, на рынке складывается модель, когда курс относительно стабилен в целом, хотя и совершает резкие движения день ото дня. Эта модель удобна, так как оставляет курс свободно плавающим и в то же время способствует минимизации попыток проводить спекулятивные действия. Обратное движение может сформироваться быстро, вполне возможно, корзина пойдет обратно к тем уровням, которые достигались в середине прошедшей недели. Влияние на курс ситуации на рынке нефти по-прежнему ощущается, наибольшие покупки валюты на неделе были в момент, когда цена на нефть марки «WTI» опускалась ниже $70. Если сейчас нефть снова начнет снижаться, это даст повод для новой серии валютных покупок.

В пятницу евро было под давлением против доллара и иены после того, как был опубликован отчет, засвидетельствовавший падение потребительских цен в еврозоне. Данный факт спровоцировал спекуляции по поводу того, что восстановление экономического роста в регионе будет запаздывать по сравнению с темпами оживления мировой экономики. В итоге торги по паре евро-доллар завершились на уровне $1.4280 за евро. В понедельник утром пара евро – доллар торгуется в диапазоне 1,4254–1,4304.

Текущая ситуация с денежной ликвидностью

На рынке МБК в пятницу ставки незначительно снизились. Так, ставка MosPrime Rate по однодневным МБК составила 6,25% годовых, что на 0,14 базисных пункта меньше уровня предыдущего дня. По словам экспертов, на денежном рынке все спокойно, ставки незначительно подрастают лишь в моменты активного роста курсов валют. По данным на утро пятницы объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 1,2 млрд. рублей - до 846,9 млрд. рублей. Остатки на корсчетах сократились на 51 млрд. рублей - до 442,7 млрд. рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке Росси выросли на 49,8 млрд. рублей - до 404,2 млрд. рублей. В течение дня ЦБ РФ предоставил банкам ликвидность в объеме 41,1 млрд. рублей против 16,3 млрд. рублей днем ранее. На аукционе прямого репо с ЦБ РФ в пятницу коммерческие банки привлекли 23,81 млрд. рублей (предыдущее значение данного показателя составило 25,02 млрд. рублей).

Фондовый рынок


Внешний фон перед открытием российских торгов в пятницу складывался умеренно позитивный. Американские индексы накануне продемонстрировали незначительный рост, а азиатские фондовые индикаторы торговались утром разнонаправленно. В результате российский рынок открылся небольшим снижением. К 12.30 мск индекс ММВБ вырос на 0,03% и достиг отметки 1100.85 пункта, индекс РТС прибавлял 1% и составлял 1065.16 пункта. В лидеры роста сразу же вышли бумаги «металлургов»: ТМК (+12,8%), ММК (+3,87%), «Северсталь» (+2,12%). Высокие цены на сталь и цветные металлы поддерживали весь сектор металлургии на достигнутых уровнях до конца сессии. В «зелёной зоне» торговались акции «Газпром нефти» (компания увеличила свою долю в британской нефтяной компании Sibir Energy до 49.39%), а также бумаги «Новатэка», и «Ростелекома». Лучше рынка сегодня выглядели и акции банка ВТБ. До конца торговой сессии рынок оставался очень волатильным, торги проходили на небольших объемах. Определить направление движения рынка на закрытии могла американская статистика, но опубликованные цифры на настроения игроков не повлияли. В результате индекс ММВБ завершил торги на отметке 1072.74 пункта (-2,52%), индекс РТС – на отметке 1059.92 пункта (+0,51%). Оборот торгов на фондовой площадке ММВБ в пятницу находился на уровне 73,11 млрд. руб., что на 27,15% выше среднего уровня за прошедший период августа 2009г., а по фондовой площадке РТС – $203,12 млн. (6,53 млрд. руб.), что на 12,8% ниже среднего уровня за истекший период месяца. Капитализация российского рынка акций по данным ОАО «Фондовая биржа РТС» 14.08.2009г. составила $563,51 млрд. (18,11 трлн. руб.), что на 0,2% выше уровня предыдущего дня.

В пятницу основные индексы фондовых рынков региона закрылись в отрицательной зоне на фоне вышедшей макроэкономической статистики. Так, индекс потребительских цен в Еврозоне в июле снизился на 0,7% м/м против ожидаемого падения на 0,6%, что говорит не скором возвращении потребителей на рынок. Также не порадовала европейских инвесторов вышедшая статистика в США В итоге Британский FTSE 100 снизился на 0,87%, немецкий DAX потерял 1,66%, а французский CAC 40 уменьшился на 0,86%. В последнюю торговую сессию прошедшей недели фондовые рынки США получили очередную порцию ключевых макроэкономических данных позитивного и негативного свойства, отразивших всю неоднозначность и сложность текущего состояния и перспектив развития экономики. К числу обнадеживающих относились сведения о зафиксированном впервые с октября 2008 г. росте промышленного производства, в июле составившем 0.5%, что явилось следствием реализации правительством комплекса стабилизационных программ и протекционистских мер. С другой стороны, американские потребители, для кого, в первую очередь, и увеличивались валовые производственные показатели, в августе продемонстрировали «апатию» и предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета оказался значительно хуже ожидаемого и существенно снизился по сравнению с июльским показателем ( значение показателя составило 63,2 пункта в августе против 66,0 пунктов в июле). Поскольку же настроение покупателей предопределяют потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, то это обстоятельство вызвало очередную «волну тревоги» в отношении темпов восстановления экономического развития. В фокусе внимания оказался также и индекс потребительских цен в июле, не претерпевший изменений по сравнению с июнем, однако снизившийся в годовом исчислении на 2.1%, что явилось максимальным падением с декабря 1949 г. Воздействие всех этих факторов вкупе с желанием инвесторов зафиксировать прибыль перед выходными привело к снижению основных фондовых индикаторов. Так, индекс Dow Jones industrial average снизился на 0.82% до 9321.40 пунктов, индекс Standard & Poor's 500 снизился на 0.85%, закрывшись на уровне 1004.09 пунктов, а индекс Nasdaq Composite уменьшился на 1.19% до значения 1985.52 пунктов. ADR (депозитарные расписки на российские акции) на торгах в США продемонстрировали разнонаправленную динамику (котировки бумаг торговались в диапазоне от -4,56% до +0,28%). Торги на биржевых площадках Азии в понедельник утром проходят со смешанной динамикой. В Японии главный фондовый индикатор «Nikkei» растёт на 1.05%, а основной китайский индекс «Shanghai Composit» снижается на 2.84%.

Сырьевые товары


По итогам прошедшей недели цены на нефтяные фьючерсы значительно снизились на фоне неутешительных данных снижения потребительского доверия в США в августе, что породило сомнения в отношении сценария быстрого восстановления экономики и привело к активной продаже нефтяных контрактов с целью фиксации прибыли. Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 1,07 доллара - до 72,41 доллара за баррель. На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 3,01 доллара, или 4,27%, - до 67,51 доллара за баррель. На спотовом рынке цена российской марки нефти составила в пятницу $70.72 за баррель (-3.7% к уровню закрытия предыдущего дня).

Экономика России


В пятницу президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил обсудить германо-российское экономическое сотрудничество в условиях кризиса. "Сейчас трудная пора, происходят различные изменения на рынке, но я для начала разговора хотел бы отметить один позитивный факт, о котором я сегодня с радостью узнал, - немецкая экономика начала восстанавливаться, и это, безусловно, результат последовательной деятельности немецкого правительства", - сказал российский президент, открывая встречу с А.Меркель в сочинской резиденции "Бочаров ручей". Он отметил, что руководство России также работает над тем, чтобы экономика страны вышла из состояния рецессии. "Кое-что уже удается сделать, и, я думаю, что мы должны подумать над тем, каким образом, укрепляя наши двусторонние, стратегические, экономические связи, могли бы помочь нашим экономикам, а стало быть, нашим людям преодолеть последствия этого тяжелого глобального кризиса и выйти из него более сильными и подготовленными", - сказал президент РФ. В свою очередь, федеральный канцлер ФРГ отметила, что Германия и Россия должны попытаться использовать те последствия, которые влечет за собой кризис, для развития германо-российских экономических отношений. Россия и Германия, "несмотря на кризис, смогли добиться увеличения объема взаимных инвестиций". Перечислив ряд успешно развивающихся двусторонних экономических проектов, в том числе строительство газопровода "Сверный поток", президент России отметил: "Все эти примеры показывают, что даже в период кризиса можно находить такие хорошие варианты развития сотрудничества, которые помогают преодолевать последствия мирового финансового кризиса, помогают создавать дополнительные условия для развития экономики". Драгоценные металлы






Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ с 15.08.2009

Цены на драгоценные металлы на мировом рынке на утро 17.08.2009

Металл

Учетная цена руб./гр.

Изменение к ценам предыдущего дня, руб./гр.

Вечерний фиксинг в Лондоне, долл. за тройскую унцию

Изменение к фиксингу, долл. за тройскую унцию

Золото

976,56

-11,47

953,6

+4.4

Серебро

15,37

0,61

14,98

+0.19

Платина

1296,3

-5,92

1267,00

-3.00

Палладий

281,49

-1,69

277,5

-2.00



АНОНС ЗНАЧИМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 17.08.2009г.

ВРЕМЯ

ИНДИКАТОР

ПЕРИОД

ПРОГНОЗ

13:00

Торговый баланс, Еврозона

июль




16:30

Индекса активности в производственной сфере ФРБ Нью-Йорка, США

июль




17:00

Отчет Казначейства США о потоках капитала

июнь




21:00

Индекс цен на жилье Национальной ассоциации жилищного строительства

июль