uzluga.ru
добавить свой файл


Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АИЖК

  • АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО)


Основные характеристики



Основные характеристики

  • Облигации класса А

  • Количество облигаций 1 906 872 штук

  • Поручительство АИЖК Обеспечивает солидарное исполнение обязательств эмитента в отношении Облигаций класса А в части выплаты номинальной стоимости облигаций, в том числе при их досрочном погашении, и выплате купонного дохода, предусмотренных Решением о выпуске облигаций класса «А»

  • Купон 8% годовых, фиксированный, ежеквартальный

  • Погашение номинала Частями, в даты купонных выплат, в соответствии с механизмом распределения денежных потоков от ипотечного покрытия

  • Выплата купонного дохода 20 декабря, марта, июня, сентября (начиная с декабря 2009 г.)

  • Торговая площадка ФБ ММВБ

  • Ипотечное покрытие по состоянию на 15 июля 2009 г.

  • Текущий совокупный остаток основного долга 2 217 293 527,95 рублей

  • Первоначальный совокупный остаток основного долга 2 474 833 433,90 рублей

  • Средний остаток основного долга по закладной 1 386 675,13 рублей

  • Максимальный остаток основного долга по закладной 27 745 933,91 рублей

  • Максимальный первоначальный размер кредита 28 241 000,00 рублей

  • Общее количество закладных 1599 штук

  • Средневзвешенный срок жизни закладной 14,93 месяцев

  • Средневзвешенный договорной срок до погашения 163,76 месяцев

  • Средневзвешенное текущее значение LTV 50,57 %

  • Средневзвешенное первоначальное значение LTV 54,53 %

  • Средневзвешенная годовая процентная ставка 12,73 %

  • Доля кредитов в рублях с фиксированной ставкой 100%



Обеспечение

  • Обеспеченность обязательств по Облигациям класса «А»:

  • Средневзвешенная годовая процентная ставка 12,73 %

  • Средневзвешенный срок жизни закладной 15 месяцев

  • Средневзвешенное значение LTV 50,57 %

  • Исполнение обязательств по Облигациям класса «Б» после исполнения обязательств по Облигациям класса «А»;

  • Денежный резерв Эмитента 4% с пополнением до 6%.

  • Поступления в счет погашения основной суммы долга могут быть использованы для выплаты купона.



Схема выпуска ИЦБ

  • Оригинатор

  • (оригинаторы)





Выводы

  • Дополнительные инициативы

  • Уступка активов СФО - нормативы;

  • Адаптация действующего регулирования (признание расходов Оригинатора по выпуску, резервы по формированию дополнительного обеспечения и т.д.);

  • Налоговая поддержка;

  • Участие институтов развития (на примере АИЖК);

  • Ломбардный список.



Контакты